Raden Damar Wulan, putra Patih Udara, dibesarkan di pertapaan dalam hutan. Setelah dewasa dia mengabdi kepada Majapahit yang sedang terancam pemberontakan Menak Jingga adipati Wirabumi. Menjelang keruntuhannya, kerajaan itu dikacaukan oleh intrik-intrik istana dan kehancuran ekonomi yang parah. Bahkan ketika Majapahit diambang kekalahan menghadapi Menak Jingga tak ada kesatria yang beran…